Формирование бланка Торгового отчета агента

Перед отправкой Торгового агента по маршруту формируется бланк для регистрации информации по товарным и денежным движениям.

Вариант 1:

Продажи - Торговые точки - Отчет агента.

В форме Торговый отчет необходимо:

• Выбрать Дату торгового отчета;
• Выбрать Агента;

В правой форме проверить правильность выбранных данных, при необходимости внести Примечание, и Добавить бланк отчета.

Вариант 2:

Продажи - Торговые точки - Список отчетов - Добавить.

В форме необходимо:

• Выбрать Дату торгового отчета;
• Выбрать Агента;

При необходимости внести Примечание, и Добавить отчет.

В бланк Торгового отчета попадают:

Организации, по которым в Графиках посещений запланировано посещение этим агентом на эту дату.

По каждой организации формируется отдельный список товара, который определен в графике посещений этим агентом на эту дату.

Если у организации есть договор, менеджером которого указан пользователь - торговый агент по которому формируется отчет и договор содержит прайс-лист, то перечень товара ограничивается товарами этого прайс-листа.

В форме Торгового отчета, открываемой через Список возможно добавление в Торговый отчет организаций, посещение которых не было запланировано графиком.

В любой форме Торгового отчета для каждой организации можно добавить товар в ее перечень.

В Списке отчетов возможно удаление отчета, по которому не были сформированы хозяйственные операции.

Внимание!: Заполненный данными отчет по которому не сформированы хозяйственные операции доступен к удалению. После удаления отчета восстановить заполненные данные невозможно.

Меню Печать формирует печатную форму отчета.