Формирование Торгового отчета агента

Ввод информации от Торгового агента в отчет

Перейти в форму Продажи - Торговые точки - Отчет агента.

Выбрать Агента и Дату отчета. Если бланк отчета не создан - создать его.

Элементы формы торгового отчета

В левом окне формы отобразится перечень торговых точек, которые, согласно Графика посещений, должен обслужить агент в выбранную дату.

Указанием на Итоги над списком торговых точек в основном окне формы откроется таблица с перечнем всех товаров по всем торговым точкам, обслуживаемых агентом по отчету.

Поля таблицы имеют следующее назначение:

• Товар - наименование товара (вход по ссылке в карточку товара);
• Кол.на утро - количество товара, учтенного на складе агента на вечер дня, предыдущего дате отчета (на окончание вчерашнего дня);
• Отгружено в нац. - количество товара, отгруженного на все торговые точки по сделкам в национальной валюте;
• Отгружено не в нац. - количество товара, отгруженного на все торговые точки по сделкам не в национальной валюте;
• Возвращено - количество товара, возвращенного со всех торговых точек по сделкам не в национальной валюте;
• Кол.на вечер - количество товара, учтенного на складе агента на вечер дня отчета (на окончание текущего дня);
• Заказано - количество товара, необходимое для пополнения склада агента;

Под формой общего списка товаров расположены:

• Суммовые итоги в ценах реализации (Всего) по всем торговым точкам по информации, внесенной в соответствующие поля таблицы;
• Итоги по движениям денег по всем торговым точкам;
  • Получено от всех;
• Возвращено всем;
• В кассе - разница между полученным и возвращенным;

При указании на торговую точку из списка в основном окне формы откроется таблица с перечнем товаров, которые входят в категории товаров, обслуживаемые агентов в выбранной торговой точке.

Поля таблицы имеют следующее назначение:

• Товар - наименование товара (вход по ссылке в карточку товара);
• Средн.продажи - средненедельные отгрузки товара на торговую точку за вычетом возвратов за предыдущие перед датой отчета 4 недели. Не редактируется;
• Отгружено в нац. - количество товара, отгруженного на торговую точку по сделке в национальной валюте;
• Отгружено не в нац. - количество товара, отгруженного на торговую точку по сделке не в национальной валюте;
• Возвращено - количество товара, возвращенного с торговой точки по сделкам не в национальной валюте;
• Заказано в нац. - количество товара, которое необходимо экспедировать на торговую точку по сделке в национальной валюте;
• Заказано не в нац. - количество товара, которое необходимо экспедировать на торговую точку по сделке не в национальной валюте;
• Остаток - остатки товара в Торговой точке по данному торговому отчету (значения вводятся агентом);

Под формой списка товаров торговой точки расположены:

• Поля для ввода значений денежных сумм:
• Оплата - сумма денежных средств не в национальной валюте, поступившей от торговой точки в дату отчета;
• Возврат - сумма денежных средств не в национальной валюте, возвращенных торговой точке в дату отчета;
• Значения сумм долга торговой точки:
  • Долг в нац. - сумма долга, возникающего на дату отчета + 1 день по сделкам в национальной валюте. Не редактируется;
• Долг не в нац. - сумма долга, возникающего на дату отчета + 1 день по сделкам не в национальной валюте. Не редактируется;
• Суммовые итоги в ценах реализации (Всего) для торговой точки по информации, внесенной в соответствующие поля таблицы;

Для редактирования информации в ячейке таблицы необходимо дважды "кликнуть" кнопкой мыши по редактируемому значению. После подтверждения ввода информацией нажатием клавиши Enter становится доступным для редактирования ячейка таблицы, расположенная ниже.

Ввод данных по одной торговой точке

После выбора торговой точки информация вводится:

• По товарам - в соответствующие колонки таблицы;
• По деньгам - в поля ввода денег;

Ввод данных может быть прерван и продолжен позже - информация сохраняется в базе данных.

Учет данных по отчету Торгового агента

После ввода и проверки информации торгового отчета агента необходимо учесть операции в Программе. Операции формируются отдельно по каждой торговой точке отчета.

Меню i позволяет просмотреть связанные с отчетом заявки и хозяйственные операции.

Учет операций торговых точек

Для учета операций необходимо выбрать торговую точку.

Меню Корректировки выполняет следующие функции:

• Провести все по …..- формируются все операции, описанные ниже, по отчету агента по выбранной торговой точке;
• Провести все по всем точкам - формируются все операции, описанные ниже, по всему отчету агента по всем торговым точкам отчета;
• Создать все заказы Экспедиции - формируются заказы экспедиции во всех валютах по всем торговым точкам отчета;
• Возвратить товары - формируются возвраты товара по заказам организации не в национальной валюте. Алгоритм подбора заказов - ЛИФО. Товар приниматься на склад, с которого был выдан.
• Отгрузить в национальной валюте - формируется заказ в национальной валюте на организацию от имени пользователя - Агента. Товар отгружается по заказу и списывается со складов, доступных пользователю - агенту для списания.
• Отгрузить не в национальной валюте - формируется заказ не в национальной валюте на организацию от имени пользователя - Агента. Товар отгружается по заказу и выдается со складов, доступных пользователю - Агенту для списания.
• Создать заказ для экспедиции в национальной валюте - формируются:
  • Заказ со следующими параметрами:
    • Валюта заказа - национальная;
  • Заказ от имени пользователя - Агента;
  • Дата заказа - Дата Формы;
  • Тип заказа - Экспедиция;
  • По заказу формируется заявка на доставку с датой - Дата Формы плюс один день.
  • Создать заказ для экспедиции не в национальной валюте - формируются:
    • Заказ со следующими параметрами:
      • Валюта заказа - близнец национальной;
    • Заказ от имени пользователя - Агента;
    • Дата заказа - Дата Формы +1 день;
    • Тип заказа - Экспедиция;
    • По заказу формируется заявка на доставку с датой заказа.
    • Принять деньги - формируется операция оплаты по заказам и разносятся по заказам по алгоритму ФИФО;
    • Вернуть деньги - формируется операция возврата оплаты по заказам и разносятся по заказам по следующему алгоритму:
      • Сначала попытаться разнести по заказам, на которые были разнесены возвраты;
    • Если остаток разноски не равен нулю - по алгоритму ФИФО;

Меню Даты выполняет следующие функции:

• Установить дату заказа по …- дата созданного заказа экспедиции на выбранную точку устанавливается по выбранной вверху формы дате;
• Установить дату заказа по всем точкам - дата созданных заказов экспедиции по всем точкам отчета устанавливается по выбранной вверху формы дате;

Меню Добавить позволяет добавить в перечень товаров организации товары из:

• Каталога - выбором по одному;
• Всех товаров Раздела;
• Всех товаров Категории;
• Всех товаров подборки;

Меню "i" используется для вывода информации:

• Связанные заказы - список заказов, созданных из этого отчета;
• Связанные операции - список хозяйственных операций, созданных из этого отчета;

Формирование заявки на подсортировку склада

Для формирования заявки необходимо перейти в Итоги.

Меню Корректировки - Создать заявку на комплектацию по значениям поля Заказано формирует заявку на комплектацию на склад Агента. Заявка создается датой отчета.