Работа с Порталом Wad-er

Общее

Картотека товаров

Связь товаров картотек DeloPro и Портала необходима для формирования заказов. Не связанные товары не передаются в спецификациях заказов.
Структура картотеки товаров в Портале (Категории товаров Портала) формируется по Дереву товаров DeloPro. При отсутствии ветки Категории Портала, соответствующей ветке Дерева DeloPro товар из DeloPro в Портал не экспортируется.
Для возможности экспорта/импорта товара в его карточке значение параметра "e-shop" должно быть установлено в ДА.
Товар из DeloPro в Портал экспортируется по одной карточке нажатием кнопки "Отправить в e-shop". Кнопка появляется при включенном соответствующем плагине DeloPro.
В Портале есть возможность импорта всего Дерева и всех товаров из DeloPro.

Картотека организаций

Связь организаций DeloPro и Портала необходима для формирования заказов. Заказы не связанных организаций из Портала в DeloPro не передаются. Связь организаций определяется только в Портале.
В DeloPro и Портале могут быть сформированы карточки организаций, не связанные между собой.
Карточки организаций, сформированные в DeloPro, могут быть экспортированы в Портал нажатием кнопки "Отправить в e-shop" в форме Карточка организации.
В качестве логина для входа в Портал организация Портала (Распорядитель) использует адрес своей электронной почты. Поэтому перед экспортом из DeloPro необходимо внести адрес электронной почты организации (поле "e-mail" блока Реквизиты).
После отправки карточки Организации в Портал в форме отобразится информационная строка с номером карточки организации в Портале и автоматически сгенерированного пароля для входа.
Из Портала данные организации экспортируются для формирования карточки в DeloPro:

• Отдельной функцией списка организаций;
• Автоматически перед отправкой первого заказа этой организации из Портала в DeloPro;

Информация о связанных организациях DeloPro и Портала повторно не передается.
Пользователи Портала, формирующие заказы, разделяются на два типа:

• Распорядители - организация из картотеки, определенная в качестве заказчика товаров через Портал. Ставится в соответствие с организацией картотеки DeloPro.
• Сотрудники - сотрудники или подразделения Распорядителя, получившие право самостоятельного формирования заказов в Портале. Не имеют связанных объектов в DeloPro.

Настройки

Обмен данными между DeloPro и Порталом выполняется модулем API.
Для работы этого модуля необходимо определить пользователей, от имени которых:

• DeloPro логируется и "работает" в Портале;
• Портал логируется и "работает" в DeloPro;

Параметры логирования таких пользователей настраиваются на "передающей" стороне (например, параметры входа пользователя в Портал настраиваются в DeloPro).
Права таких пользователей настраиваются в "родной" программе.
Настройка пользователя для логирования к Порталу

Параметры логирования вносятся в запись справочника DeloPro Прочие типы - API клиенты. Запись должна иметь Код (не путать с Названием) "wshop_client".

Значения полей записи:

Секретный ключ - цифровая последовательность (не менять);
Api server url - адрес сервера Портала;
Apache user (user:password) - логин и пароль входа на сервер Портала;
System user (user:password) - логин и пароль пользователя Портала;

Настройка пользователя для работы в DeloPro

В DeloPro нужно создать отдельного пользователя, от имени которого Портал входит в DeloPro, создает Заказы, просматривает информацию.
Этому пользователю необходимо предоставить права ролей, доступ к объектам, задать значения по умолчанию как для обычного пользователя, выполняющего аналогичные задачи, например:

• Возможность формирования Заказов, Заявок покупателей;
• Доступ к типам хозяйственных операций;
• Доступ к Заказам менеджеров;
• Доступ к складам для получения остатков;
• Доступ к категориям товаров;
• Значение по умолчанию "Филиал" - член корпорации, в котором будут создаваться Заказы и Заявки покупателей;
• Получение в Портале отчетов из списка сохраненных для него производных отчетов DeloPro;

Рекомендуется разрешить доступ к Заказам менеджера - пользователя API только пользователям, отвечающим за прием заказов Портала.

Настройка Точек доставки

Пользователю Портала - Распорядителю доступны для добавления и редактирования Точки доставки связанной с ним организации в DeloPro.
Точка доставки может быть по умолчанию связана в Портале с Пользователем - Сотрудником. При подтверждении заказа в Портале эту Точку доставки можно изменить для конкретного заказа Портала.
Если Точка доста вки при подтверждении не указана, то будет использована первая по системному номеру Точка доставки этой организации.
В Точках доставки организации - заказчика можно определить:

• Филиал (Член корпорации), в котором будет создан передаваемый с Портала объект (Заказ или Заявка покупателя), если в качестве Адреса при подтверждении заказа Портала будет выбрана эта Точка доставки. Указание филиала не обязательное;
• Склад, по которому будет отображаться состояние остатков для пользователя Портала - Сотрудника, если он будет связан с этой Точной доставки.Указание склада не обязательное;

Настройка склада организации

Склад, по которому будет отображаться состояние остатков для пользователя Портала - Распорядителя определяется в соответствующем поле связанной карточки организации. В это поле можно выбрать из справочника складов только элементы со значением "Чужой" = Да.

Порядок работы

Новые Заказы и Заявки покупателей, полученные DeloPro из Портала по API создаются в филиале настроенного пользователя от его имени.
При подтверждении Заказа Портала возможен выбор:

• Типа создаваемого в DeloPro объекта:
  • Заказ
• Заявка покупателя;
• Точки доставки - Адреса. Точка доставки опеределяет Филиал, в котором будет создаваться объект DeloPro;

Работа с Заказом

Заказ Портала может формировать в DeloPro новый Заказ в выбранном Точкой доставки филиале.
Перед формированием заказа могут создаваться (если они не біли созданы ранее):

• Новая для DeloPro организация, связанная с заказчиом Портала;
• Новая Точка доставки организации;

Для товаров с разными НДС формируются разные заказы с соответствующими НДС.
Для точной идентификации ответственности, в сформированном из Портала заказе, можно изменить менеджера.
Технически, заказ, полученный из Портала обрабатывается в порядке, не отличающемся от других заказов.
Информация о хозяйственных операциях, разнесенных на такой заказ будет доступна Распорядителю Портала.

Работа с Заявкой покупателя

Заказ Портала после подтверждения может формировать в DeloPro Заявку покупателя от имени организации - Распорядителя, в котором зарегистрирован этот Сотрудник в выбранном Точкой доставки филиале.
В Примечании Заявки указывается номер Заказа и наименование Сотрудника Портала. Не удаляйте его.
Под Заявку покупателя можно откладывать товар на складах.
Для формирования Заказа из одной или нескольких Заявок покупателя можно испльзовать все доступные механизмы DeloPro.
Технически, полученный из Заявок Заказ обрабатывается в порядке, не отличающемся от других заказов.

Для формирования из Заявки покупателя Заказа, в котором по каждой из Заявок покупателей будет создана отдельная Заявка на доставку необходимо воспользоваться функциями отчета "Товары из заявок покупателей".
В параметрах Создания заказа указать:

• Дата заказа - по необходимости:
  • По дате заявки;
• Сегодня;
• Отложить товар в заказе - по необходимости (если товар отложен под заявку перенос резервов в заказ выполняется без участия этого параметра):
  • Нет;
• Да;
• Склад откладывания - выбрать, если задано откладывание;
• Создать заявку на подбор - по необходимости:
  • Нет;
• Да - Заявки на подбор создаются в "сборном" заказе по спецификации каждой Заявки покупателя отдельно. В примечании Заявки на подбор указывается номер заказа пользователя - Контакта Портала и его название.
• Только если все отложено;
• Создать заявку на доставку - по необходимости:
  • Нет;
• Да;
• Только если все отложено;
• Лог. центр - по необходимости;
• Состояние заказа - - по необходимости;
• Менеджер заказа - по необходимости:
  • Менеджер из заявки;
• Текущий менеджер;
• Собрать в один заказ c объединением товаров:
  • Нет - по каждой Заявке покупателя создается отдельный заказ;
• Да - создается один "сборный" заказ. В спецификацию этого заказа добавляются все выбранные к заказу товары всех спецификаций Заявок покупателя в суммарном количестве;

Обмен сообщениями

Распорядитель Портала и менеджер заказа DeloPro в рамках одного заказа могут обмениваться текстовыми сообщениями.
Сообщение из Портала принимается как обычное сообщение внутренней почты DeloPro.
Это сообщение будет доступно также в форме Заказа Операции - Органайзер - Сообщения. Из этой же формы можно добавить и отправить сообщение в адрес Распорядителя Портала. Сообщение будет доступно Распорядителю в форме соответствующего заказа. Информация о поступлении нового сообщения Распорядителю будет отправлена на его электронную почту.