Карточка заявки

Форма Заявки в план содержит вкладки:

• Карточка - общие данные по заявке;
• Спецификация - перечень товаров или категорий расходов в план;
• Связанные заявки - (только для "товарных" типов операций заявок) - список заявок поставщикам, связанных с этой Заявкой в план;

Поля Карточки заявки имеют следующее назначение

• Дата - дата заявки. Планируемая дата прихода/расхода товара, расхода сумм по категориям определяется в строке спецификации;
• Тип операции - тип операции заявки в план. Определяет:
  • Тип хозяйственной операции, по которой будет сравниваться план и факт - строгая связь;
  • По умолчанию Категорию расходов строк спецификации (которую в процессе формирования можно изменить);
• Менеджер - менеджер, пользователь Системы, по которому будет сравниваться план с фактом (не обязательно);
• Филиал - член корпорации по которому формируется план (не обязательно);
• Ресурс по которому формируется план (не обязательно);
• Проект по которому формируется план (не обязательно);
• Консолидация - отметка о необходимости консолидации планов этой заявки с другими заявками;
• Утверждён - отметка о состоянии заявки. Утвержденную заявку изменить нельзя. Для изменения значения полей в карточке или спецификации необходимо "открыть" заявку - снять утверждение;
• Примечание;

Спецификация заявки содержит записи о конкретных планах по операциям выбранного в Карточке типа.

Поля строки спецификации имеют следующее назначение:

• Общие данные
  • Дата расходов - дата планируемой операции. Именно эта дата (а не дата в карточке заявки) попадает для анализа;
  • Срок оплаты, дней - планируемая отсрочка платежа;
  • Категория расходов - выбор из дерева категории расходов, по которой планируется операция. Значима только для бестоварных строк;
  • Организация - контрагент операции;
  • Товар - выбор из картотеки товара, по которому планируется операция. Актуально только для типов операции:
    • Закупки товаров;
    • Продажи;
    • Производство;

Аналитики строки:

• Персона;
• Склад;
• Три поля, которые задаются в справочнике Типов операций для Заявок в план. Могут быть различными для разных типов операций;
• Количества и суммы

В этом блоке определяются суммы (и себестоимости для товаров) строк спецификации по трем вариантам планов, названных:

• Базовый;
• Оптимистический;
• Пессимистический;

Для каждого из вариантов:

• Кол. - количество по строке;
• Цена - цена по строке;
• Сумма - сумма по строке - произведение значений цены и количества;
• Себ. - себестоимость по строке;

Сумма строки всегда, в товарных и бестоварных строках, рассчитывается как произведение цены на количество.

Номер строки в списке- ссылка для открытия формы редактирования строки.

В бестоварных спецификациях над таблицей выводятся ссылки для управления группировкой категорий расходов.

Поля Количества и суммы в списке отображаются в зависимости от выбранного переключателя текущего типа плана над списком:

• Все типы;
• Базовые;
• Оптимистические;
• Пессимистические;

В не утвержденной заявке под списком при нажатии на ссылку выводятся поля Корректировки количеств и цен.

Корректировать можно:

• Количества
• Цены
• Себестоимость

Для каждого из параметров корректировки можно задать:

• на % - процент изменения значения (положительный или отрицательный);
• округ. до - округление результата. Степень округления определяется установкой "1" в нужном разряде;

Для корректировки значений в строках спецификации по заданным параметрам необходимо нажать кнопку "Изменить".

Добавление строки спецификации можно выполнить следующими способами:

• Нажатием на кнопку Добавить - для любых типов операций. Вызывается форма редактирования строки;
• Меню Добавить - для товарных типов операций. Вызываются формы, добавляющие товары выбором или списком - результатом отчета;

Меню Спецификации выполняет следующие функции:

• Корректировки
  • Обнулить <название выбранного текущим типа плана > - значения количества, цен (а значит и сумм) указанного типа плана устанавливается равным 0;
  • Копировать в <название типа плана > - копирование значения количества, цен (а значит и сумм) из плана, выбранного текущим, в указанный тип плана;
• Добавить
  • Из каталога товаров - вызов формы Каталог товаров для добавления товаров;
  • Импорт из Excel - импорт спецификации из файла формата MS Excel;
  • Экспорт в Excel - получения шаблона для импорта, экспорт спецификации в файл формата MS Excel;

В зависимости от выбранного Типа операций заявки - формирования спецификации заявки результатами отчетов:

• Для "продаж": Из отчёта структ. продаж 2;
• Для "производства": Из отчета Структура заданий;
• Для "закупки товаров": Из отчёта структ. закупок 2;
• Удалить все