Внимание! Изучение этой инструкции обязательно для пользователей!

1. Общие положения

Интерфейс Системы – графический. Для работы с ним в основном используется манипулятор «мышь».

Далее в тексте термин «указать» означает переместить указатель манипулятора на экране в нужное место интерфейса и нажать левую кнопку на манипуляторе.

Внимание! Важно!

Ввод или изменение информации в полях форм и списков Системы не означает её сохранение в базе данных. Сохранение происходит после указания на определенные элементы форм – кнопок или ссылок (см. ниже). Эти элементы могут называться:

- Сохранить;

- Добавить;

- Изменить;

При закрытии форм или выходе Система не напоминает о необходимости сохранения. Введенные и не сохраненные данные восстановить невозможно.

Восстановить значения полей, в которых информация была изменена и сохранена невозможно.

Приведенные изображения форм и объектов являются примерами.

2. Базовые элементы

2.1. Поля непосредственного ввода информации

Непосредственный ввод информации (текст или число).

Для ввода информации необходимо указать в любое место поля и начать вводить текст. При предварительном выделении всего или части текста поля вводимый текст заменяет выделенный. Текст может быть вставлен после его копирования из другого поля или другой программы.

2.2. Поля выбора из списка

Выбор одного элемента из предлагаемого списка поля.

После появления списка указать на нужный элемент из списка. Элементы списка не добавляются и не редактируются.

Существует форма выбора нескольких элементов. После выбора первого элемента последующие необходимо выбирать удерживая клавишу Ctrl.

2.3. Метка

Отметка одного элемента списка.

Для отметки необходимо указать в средину элемента. Значение метки изменится на противоположное.

2.4. Переключатель

Выбор из вариантов.

Для выбора необходимо указать в средину элемента выбранного варианта.

2.5. Кнопки формы

Выполнение функции (действия) Системы.

Для выполнения функции кнопки необходимо указать в любое место кнопки.

2.6. Кнопки навигатора

Используются для навигации по списку объектов при работе в карточке объекта.

2.7. Ссылка

Выбор элемента или детализация информации по объекту при указании.

Выделена в интерфейсе цветом. При наведении курсор обычно изменяет вид. Цвет и шрифт ссылок, форма указателя зависят от настроек браузера на рабочем месте пользователя.

В зависимости от контекста вызывает:

- Выбор элемента;

- Открытие формы для просмотра детальной информации по выбранному объекту;

- Выполнение функций Системы;

- Непосредственный ввод информации по запросу;

2.8. Ввод информации по запросу

При непосредственном вводе информации в таблицах указание на ссылку вызывает отдельную форму.

2.9. Поля отбора из справочника

Отбор одного или нескольких элементов из предлагаемого списка значений справочника.

Для отбора откроется форма Списка элементов справочника:

В списке возможен:

- Отбор одного элемента – указать на ссылку;

- Отбор нескольких элементов:

× Отметить нужные элементы;

× Указать на кнопку Выбрать список;

Внизу формы в поле отображаются коды выбранных элементов. Добавление элементов (кнопка Добавить) описано в другом документе.

После отбора форма Списка элементов справочника закрывается автоматически.

После отбора в поле отображается:

- При отборе одного элемента – название элемента;

- При отборе нескольких элементов – их коды;

2.10. Поля даты

Ввод дат. Информация может вносится или корректироваться непосредственно в поле или с помощью календаря. Формат ДД.ММ.ГГГГ. Удаленное (пустое) значение поля сохраняется как текущая дата.

Выбранное значение определяется Датой, Месяцем, Годом. При выборе можно воспользоваться полями ввода и выбора, а также кнопками навигации.

2.11. Поля поиска

В поле поиска (поле непосредственного ввода информации) можно внести все или часть названия элемента поиска и нажать на клавиатуре Enter.

Поиск может вестись по любой части поля. При вводе части поля заменителем любого количества любых символов в начале текста поиска служит символ «*».

Примеры результатов поиска:

- Без поиска:

- Поиск элементов, начинающихся на «к»:

- Поиск элементов, начинающихся на «ко»:

- Поиск элементов, содержащих «пред» в любом месте:

3. Вход в программу

Для доступа к программе необходимо в WEB – браузере ввести адрес программы в локальной или глобальной сети (его следует получить у администратора сети).

На экране отобразится окно с полями для ввода имени пользователя и его пароля. Имя пользователя (логин) и пароль входа необходимо получить у менеджера проекта внедрения.

Внимание: Не сообщайте свой логин и пароль никому!

Стиль программы определяет цвета и шрифты интерфейса программы. При входе в программу вы можете выбрать один из стилей оформления программы с использованием:

- Поля со списком – по названию стиля;

- Кнопки выбора – по изображению;

Стиль можно отметить и сохранить для использования в дальнейшем «по умолчанию».

Для входа в программу после ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку Ввести.

Совет: для быстрого входа в Систему рекомендуется следующая последовательность действий с клавиатуры:

- Ввести логин;

- Клавиша Tab;

- Ввести пароль;

- Клавиша Enter;

При определенной настройке Системы при входе будет необходимо выполнить ввод видимых на экране символов и лишь потом нажать Ввести.

После входа в программу на экране отобразится Панель управления с набором функций, доступных текущему пользователю.

4. Панель управления

Панель управления – это главное меню Системы. Панель управления позволяет выбрать форму или список, необходимые для текущей работы пользователя.

Панель управления имеет три уровня пунктов меню.

Для выбора нужного пункта следует указать на него. Если в этом пункте меню есть уровень ниже, то он отобразиться ниже.

При выборе следующего пункта меню верхнего уровня текущий уровень «сворачивается» без «сворачивания» раскрытых уровней.

В инструкциях к программе выбор отображаемых форм и функций описывается следующим образом: Панель управления – Органайзер – Почта – Исходящие (по приведенной иллюстрации).

Перечень доступных пользователю пунктов на каждом из уровней определяется его правами.

Количество и изображения кнопок быстрого доступа может быть другим (или даже они могут отсутствовать).

5. Элементы форм объектов

В различных формах Системы используются одинаковые элементы интерфейса.

5.1. Вкладки

Используются для перехода между подформами формы одного объекта (вкладка «Печать» обычно используется для вывода на экран основной печатной формы документа по объекту).

Для перехода необходимо указать на название вкладки.

5.2. Выпадающие меню

Используются в основном для выполнения функций программы (опции меню «Документы» обычно используются для вывода на экран печатных форм документов по объекту).

При наведении указателя на основной пункт меню его подпункты открываются («выпадают») без нажатия каких либо кнопок. Для выполнения функции необходимо указать на название пункта меню.

5.3. Стационарные меню

Используются для перехода между формами. Меню имеет два уровня. Верхний уровень выделен жирным шрифтом и цветом.

Выбор пункта меню верхнего уровня открывает подчинное ему меню, закрывая другие подчиненные меню.

5.4. Древовидные меню

Отдельный вид меню. Могут иметь разную степень вложенности. Для выбора пункта меню следует указать на ссылку – название уровня.

Используется в основном для отбора или выбора. В древовидных меню по нажатию правой кнопки мыши могут быть доступны контекстные меню.

5.5. Контекстные меню

Отдельный способ вызова меню. Вызываются из таблиц указанием на элемент «#» строки. Действия выполняются над выбранной строкой.

5.6. Ментальные карты

В некоторых формах объекты, имеющие многоуровневую иерархию отображаются в виде ментальных карт (на примере задач мероприятия):

Ментальные карты позволяют отобразить иерархию объектов одновременно с возможностью анализа состояния каждого объекта, добавленем или удалением этих объектов. Количество уровней вложений не ограничено.

5.7. Изменение размеров форм

Размеры форм и подформ можно изменять.

6. Печать документов

Указание на кнопку или ссылку «Печать» только открывает новое окно с изображением печатной формы документа. Для отправки формы на печатающее устройство необходимо использовать функции браузера. В иллюстрации приведено меню MS Internet Explorer.

7. Таблицы

Табличное представление информации реализовано в Системе в разных видах, но подчинено одинаковым правилам.

Термин «отбор» означает выбор элементов из списка (ограничение списка) по определенному критерию (фильтру).

Термин «сортировка» означает расположение элементов по порядку убывания или возрастания:

- В полях, в которых возможен ввод текста и чисел – по алфавиту;

- В полях, в которых возможен ввод только чисел – по значению;

В разных табличных представлениях часть функций и возможностей может отсутствовать (например, удаление или контекстный поиск).

7.1. Информационная таблица

Отображение списков объектов Системы.

Возможные функции таблицы представлены в иллюстрации.

Для сортировки данных по одному из полей следует указать на заголовок поля.

По полям, отмеченным «*» после указания на заголовок поля (шрифт заголовка поля становится «жирным») возможен контекстный поиск по содержимому этого поля.

7.2. Перечень колонок таблицы

Система позволяет управлять количеством колонок таблицы, которые будут выводится для отображения. Перечень доступных для вывода колонок и информация в них индивидуальна для каждой из таблиц и задаются разработчиками. Порядок колонок в таблице не изменяется. Информация в колонках, которые не выводятся на экран не удаляется. Изменение перечня сохраняется для каждого пользователя отдельно.

Для изменения перечня колонок для вывода следет указать на ссылку Стр внизу таблицы, а затем выбрать ссылку Колонки.

В открывшейся форме метками слева от названия колонки указать необходимость вывода на экран и затем указать на Применить. Ссылка Восстановить позволяет вернуть перечень выводимых колонок, заданный разработчиками, для этой таблицы "по умолчанию".

7.3. Таблица с полями для ввода информации

Таблицы с полями для ввода информации схожа по функциям с информационной таблицей за исключением того, что она не сортируются по полям, предназначенным для ввода.

7.4. Иерархическая таблица

В некоторых формах объектов, имеющие иерархическую структуру подчиненности, отображаются в виде таблицы.

Иерархъическая таблица позволяет отобразить иерархию объектов одновременно с возможностью анализа состояния каждого объекта, добавленем или удалением этих объектов. Поиск в таблице такого вида не предусмотрен.

8. Отчеты

Форма выбора параметров для формирования отчета представлена на иллюстрации.

Для получения результатов отчета на экран нужно указать на кнопку «Печать».

Для вывода результатов в непосредственно в файл без вывода на печать нужно нажать кнопку соответствующего формата файла, а затем выбрать "Сохранить как"

8.1. Выбор параметров отчета

Выбор параметров отчета разнесен по вкладкам. В отличии от остальных вкладок, содержание закладки «Прочие» уникально для каждого отчета.

Отчет можно получить по включению (входит) или исключению (не входит) значений параметра.

Параметры Периода можно выбирать непосредственным вводом дат или выбором типа периода из списка.

8.2. Сохранение производного отчета

Для дальнейшего многократного использования выбранного набора параметров нужно в поле Отчет отредактировать название и указать на кнопку Сохранить. Для изменения набора параметров без изменения названия отчета указать на кнопку Изменить.

В дальнейшем для получения отчета с сохраненным набором параметров можно воспользоваться одним из вариантов:

- Выбрать из списка ранее сохраненных отчетов в самом отчете;

- Панель управления – Статистика – Мои отчеты;

8.3. Гистограмма по отчету

Для дальнейшего многократного использования выбранного набора параметров нужно в поле Отчет отредактировать название и указать на кнопку Сохранить. Для изменения набора параметров без изменения названия отчета указать на кнопку Изменить.

В дальнейшем для получения отчета с сохраненным набором параметров мож

9. Обмен информацией

Обмен информацией осуществляется в формате файлов электронных таблиц MS Excel 5.0/95.

Все файлы, использованные для обмена отображаются в списке Панель управления – Органайзер – Прочие – Мои файлы.

9.1. Экспорт в формат MS Excel

Содержимое таблиц можно экспортировать в файлы формата MS Excel и сохранить эти файлы на рабочем месте пользователя для дальнейшего использования.

Вызов процедуры экспорта может быть начат по разному:

- Указанием на пункт меню;

- Указанием на ссылку в форме;

- Указанием на ссылку Стр в табличной форме;

Далее описан пример экспорта из табличной формы.

Для начала экспорта нужно открыть меню функций таблицы (указанием на Стр.) и потом указать на соответствующую ссылку.

После этого данные будут экспортированы и готовы для сохранения в файл. Для сохранения необходимо выполнить инструкцию, появившуюся на экране.

Появится контекстное меню браузера.

После указания на пункт контекстного меню браузера появится возможность выбрать каталог для сохранения файла на рабочем месте пользователя. Имя файла всегда одинаково и соответствует коду пользователя Системы. Поэтому рекомендуется перед сохранением переименовать файл.

9.2. Импорт из формата MS Excel

Вызов процедуры импорта может быть начат по разному:

- Указанием на пункт меню;

- Указанием на ссылку в форме;

После вызова функции появится таблица со списком файлов, которые использовались в обмене ранее.

После указания на Обзор откроется окно для поиска нужного файла на рабочем месте пользователя.

Нужно найти файл. Путь к файлу появится в поле. Для отправки файла на сервер указать на кнопку «Отправить файл».

Через некоторое время файл появится в таблице.

Если необходимо удостовериться в правильности файла – указать на значение поля «Размер». Отобразится первый десяток строк. Если изображение не читается – вероятней всего ошибка в формате файла. Данные такого файла не могут быть импортированы.

Для непосредственного импортирования следует указать на имя файла.

После импортирования отобразится строка результата импорта. Номера «проблемных» строк – это номера строк файла. Необходимо проанализировать результат и при необходимости повторить импорт.