Вкладки выбора параметров отбора в отчетах

Отчеты Системы могут формироваться с фильтрами отбора, формируемыми пользователем. В отчет будет попадать информация, параметры которой совпадают со всеми выбранными значениями фильтров.

Отчеты формируются:

• Выводом на экран - кнопка Печать;
• Выводом в файл без вывода на печать:
  • Excel;
  • CSV;

Набор фильтров действует:

• Одновременно по всем значениям фильтров;
• Через связи между объектами и операциями Системы.

Например, в отчете по складским движениям (Списание товаров по заказам) мы можем одновременно отфильтровать записи по:

• Региону организаций, которые выступали контрагентами операций отгрузки;
• Складу, с которого списан товар по отгрузке;
• Типу доставки заказов, по которым сформированы отгрузки;

При выборе значений фильтров из списков объектов системы или элементов справочника возможно выбрать несколько значений.

При выборе одного значения фильтра в поле будет отображаться его название, при выборе множества - отображаются системные номера выбранных объектов через запятую.

Возле полей фильтров может быть переключатель Вкл/Искл. Переключатель в положении "Исключая" изменяет действие фильтра на противоположное (все кроме...).

Если в поле значения фильтра будет указано Все или прочерк (для списков), то этот элемент фильтра не участвует в фильтрации данных.

Набор фильтров разделен по вкладкам. Каждая из вкладок содержит набор фильтров по какому либо из объектов Системы. Набор вкладок в каждом из отчетов может быть разным и зависит от назначения отчета.

Вкладки унифицированы - набор фильтров вкладки с одним и тем же названием практически одинаков для любого из отчетов.

Исключение из этого - вкладка Прочие (если она есть в отчете). Набор фильтров и параметров этой вкладки индивидуален для каждого отчета.

Для просмотра всего набора фильтров отчета в одной форме необходимо указать на точку справа от текста "Набор фильтров".

В описаниях отчетов вкладки и фильтры "общего назначения" не описываются, за исключением случаев, когда они имеют принципиальное значение для получения данных или понимания назначения отчета.

При нажатии на кнопку "?" отображается краткая инструкция к текущему отчету.

Фильтры вкладок имеют следующее назначение:

Период отчета

Фильтр по периоду - поля даты "С" и "По" определяют начальную и конечную даты периода по которому фильтруются данные. Даты, указанные в полях включаются в выбираемый период.

Для быстрого внесения дат в поля фильтра периода можно использовать список справа от этих полей. При выборе одного из элементов списка в поля дат вносятся первая и последняя дата выбранного периода. Выбор периодов года подразумевает его выбор в текущем году.

Отчеты Системы "на дату" используют одну дату поля "С". В этом случае понятие "на дату" означает, что информация фильтруется на утро указанной даты, то есть информация, например хозяйственные операции, начиная с указанной даты не попадут в отчет.

Если отчеты системы не имеют полей выбора периода, то информация будет выбираться за весь период данных.

Следует внимательно относится к выбору периода в отчетах - формирование отчета за более длительный период забирает больше ресурсов Системы.

Общие

Эта вкладка может от отчета к отчету изменяться.

На ней можно выделить такие логические группы фильтров и параметров:

Фильтры по корпорации:

• Филиал - выбор одного или нескольких филиалов (членов корпорации) от имени которого создаются объекты или хозяйственные операции;
• Слой - выбор одного или нескольких слоев в которых создаются объекты или хозяйственные операции;

Типы движения:

• Движения по:
  • Документам:
    • В отчетах отражающих спецификации объектов (заказов, закупок..) и/или товарных хозяйственных операций, их суммы - используется значение документарного количества (Количество) и документарной (Цена) цены;
    • В отчетах отражающих складские движения или товарные запасы - используются данные по документарным (бухгалтерским) картам учета на складе и движения по ним;
  • По приказам:
    • В отчетах отражающих спецификации объектов (заказов, закупок..) и/или товарных хозяйственных операций, их суммы - используется значение фактического количества (Приказ) и документарной (Цена факт) цены;
    • В отчетах отражающих складские движения или товарные запасы - используются данные по фактическим картам учета на складе и движения по ним;

Если выбора типа движения нет, например в отчетах, которые формируются по суммам хозяйственных операций, то можно считать, что расчет ведется аналогично расчету По документам.

• Тип цены:
  • Учетная - значение учетной цены из карты учета на складе (более применительно к движениям по документам);
  • Учетная у.е. - значение учетной цены у.е. из карты учета на складе (более применительно к движениям по приказам);

Группировки:

Группировки отчета не фильтруют выводимую информацию, а только представляют ее в "свернутом" по выбранному параметру виде. По каждой из групп подбиваются суммовые итоги по тем полям, которые могут быть просуммированы.

В отчете может быть возможность группировки по двум параметрам:

• При выборе параметра группировки в виде Категория- Товар;
• Если в параметрах есть два поля Группировки. Группировка 2 является подчиненной. Отчет не сформируется, если выбрана Группировка 2 и не выбрана первая группировка;

Некоторые из отчетов сразу формируются с группировкой.

После формирования сгруппированного отчета указанием на ссылки над таблицей можно:

• Убрать группировку - полностью отменить группировку данных, отобразив их в "плоской" таблице;
• Раскрыть группы - показать содержимое отчета во всех группах не убирая группировки. В раскрытой группе итоги по группе отображаются только по выведенным на экран строкам отчета этой группы. Для получения реального значения итогов группы рекомендуется открыть все записи отчета;

Внимание!: При выборе двух группировок экспорт результата отчета в MS Excel формируется только с второй группировкой.

Организации

Контрагент объекта или хозяйственной операции.

• Организация - выбор конкретной организации. Две кнопки вызова поиска: Мои (по текущий пользователь - Наш менеджер), Все, Включая архивные;

Следующие поля позволяют отфильтровать по организациям, в карточках которых внесены значения, соответствующие набору фильтров:

• Страна;
• Регион - фильтруется по выбранному и по всем подчиненным по иерархии справочника регионов;
• Собственник Две кнопки вызова поиска: Мои (по текущий пользователь - Наш менеджер) и Все;
• Вышестоящая Две кнопки вызова поиска: Мои (по текущий пользователь - по Наш менеджер) и Все;
• Валюта баланса;
• Наш менеджер;
• Группа - фильтруется по выбранному и по всем подчиненным по иерархии групп организаций;
• Член корпорации;
• Заказчик;
• Поставщик;
• Производитель;
• Сфера деятельности;
• Тип дилера;
• Тип организации;
• Класс (ABC);
• Статус (XYZ);
• Раскраска;
• Метка - по отмеченным (в карточках организаций или Списке 2);
• Секретность. При вызове формы параметров отчета в поле автоматически будет установлен доступный пользователю список уровней секретности. Этот список можно отредактировать (только в сторону уменьшения количества элементов). В отчете также будут доступны объекты организаций без уровня секретности;
• Запрет отгрузки;
• Налог на прибыль;

Товары

По картотеке товаров

• Товар - выбор конкретного товара. Две кнопки выбора - Из формы Каталог товара или из списка;

Следующие поля позволяют отфильтровать по картотеке товаров, в карточках которых внесены значения, соответствующие набору фильтров:

• Раздел - через категорию;
• Категория;
• Дерево - фильтруется по выбранному элементу и по всем подчиненным по иерархии товароведческого дерева;
• Тип;
• Счет доходов;
• Счет расходов;
• Признак;
• Бренд;
• Страна;
• ABC;
• XYZ;
• QRS;
• Группа;
• Оприход. как;
• Счет оприход;
• Производитель;
• Базовая аналитика;
• Поставщик;
• Ед. измерения;
• Метод сборки;
• Раскраска;
• Сборка;
• Буфер;
• Вкл. в прайс;
• Товар с НДС;

Закупки

По данным из карточки закупок

• Тип закупки;
• Валюта закупки;
• Состояние;
• Договор;
• Проект;
• Импорт;
• Ресурс;
• Оплаты;
  • Все;
  • Оплачен - полная оплата;
  • Не оплачен - оплаты не было;
  • Оплачен частично - оплата есть, но не полностью;
  • Любая оплата - частичная или полная оплата;
  • Не оплачен или оплачен част - частичная оплата или нет оплаты;.
• Срок оплаты;
• Получения
  • Все;
  • Получен - полностью получена;
  • Не Получен - не получена полностью;
  • Получен частично - получение есть но не полностью;
  • Любое получение - полное или частичное получение;
  • Не Получен или Получен част. - частичное получение или получения нет;
• Оформление;
• Закрытость;
• Коррекция - по наличию коррекции закупки по факту;
• Опер. корр.- по наличию операции коррекции по закупке;
• Наличие дог. - по привязке договора к закупке;
• Остаток отнесения - состояние отнесения суммы закупки на дополнительные расходы других объектов;
• Доп. расходы - наличие дополнительных расходов закупок;

Заказы

По данным из карточки заказов

• Тип заказа;
  • Пользователи доступны для просмотра и выбора только доступные ему типы заказов (определенные в правах на доступ объектов);
• Валюта заказа;
• Состояние;
• Договор;
• Проект;
• Тип доставки;
• Ресурс из карточки заказа;
• Бизнес-процесс, с которым связан заказ;
• Оплаты:
  • Все;
  • Оплачен - полная оплата;
  • Не оплачен - оплаты не было;
  • Оплачен частично - оплата есть, но не полностью;
  • Любая оплата - частичная или полная оплата;
  • Не оплачен или оплачен част - частичная оплата или нет оплаты;.
• Срок оплаты;
• Отгрузки:
  • Все;
  • Отгружен - полностью отгружен;
  • Не Отгружен - нет отгрузок;
  • Отгружен частично - отгрузка есть но не полностью;
  • Любая отгрузка - полная или частичная отгрузка;
  • Не Отгружен или Отгружен част - частичная отгрузка или нет отгрузки;
• Оформление;
• Закрытость;
• Коррекция - по наличию коррекции заказа по факту;
• Опер. корр.- по наличию операции коррекции по заказу;
• Наличие дог. - по привязке договора к заказу;

Склад

По складу размещения карточек учета или адресату складских движений, по информации из карточки учета товара на складе.

• Склад - выбор конкретного склада;
• Тип склада;
• Счет - счет карточки учета;
• Карта Подтв. - подтверждение карточки учета по факту при приеме / оприходовании;
• Свои/Чужие - по отметке в справочнике складов;
• Тип операции - тип хозяйственной операции, по которой было выполнено складское движение;
• Тип документа - тип документа хозяйственной операции, по которой было выполнено складское движение;
• Организация из х/о - контрагент хозяйственной операции, по которой было выполнено складское движение;
• Поставщик закупки - контрагент закупки, в результате которой была сформирована эта карта учета;
• Тип закупки - тип закупки, в результате которой была сформирована эта карта учета;
• Персона - персона хозяйственной операции, по которой было выполнено складское движение;
• Ресурс - ресурс, определенный для склада в справочнике;
• Карта подтв - подтверждение (складская отметка) карты учета;
• Свои/Чужие - признак, определенный для склада в справочнике;

Операции

По данным из карточки хозяйственной операции

• Тип операции;
• Валюта опер.;
• Состояние;
• Тип документа;
• Остаток отнесения - состояние отнесения суммы операции на объекты Системы;

Менеджеры

По пользователям Системы.

• Менеджер - пользователь-менеджер объекта или операции;
• Тип дилера - по информации из карточки пользователя;
• Отдел - по информации из карточки пользователя;

Персона

Персона из карточки объекта или хозяйственной операции.

• Персона - выбор конкретной персоны;

Следующие поля позволяют отфильтровать по картотеке персон, в карточках которых внесены значения, соответствующие набору фильтров:

• Отдел;
• Должность;
• Сем. положение;
• Национальность;
• Образование;
• Инвалидность;
• Состояние;
• Категория;
• Профессия;
• Регион - фильтруется по выбранному и по всем подчиненным по иерархии справочника регионов;
• Раскраска;
• Ресурс;
• Пол;
• Пенс.Возраст;

Проекты

По данным из карточки проекта

• Тип проекта;
• Состояние;
• Раскраска - цвет строки отображения в списках;
• Закрытость:
  • Все;
  • Закрыт;
  • Не закрыт;
• Оплаты проекта
  • Все;
  • Оплачен;
  • Не оплачен
  • Оплачен частично;
  • Любая оплата;
  • Не оплачен или оплачен част.;

Работы

По данным из карточки работы проекта

• Тип работы;
• Состояние работы;
• Раскраска - цвет строки отображения в списках;
• Закрытость:
  • Все
  • Закрыт
  • Не закрыт
• Выполнение
  • Все
  • Выполнено
  • Не выполнено
  • Выполнено частично
  • Любое выполнение
  • Не выполнено или выполнено част.
• Оплата - по сотоянию выплат по работе:
  • Все
  • Оплачено
  • Не оплачено
  • Оплачено частично
  • Любая оплата
  • Не оплачено или оплачено част.

Производство

По данным из карточки производственного задания

• Изделие производственного задания;
• Что обслуж. - что обслуживается из карточки сервиса;
• Тип операции - тип производственной операции;
• Приоритет задания;
• Тип изделия - из типа товаров карточки изделия;
• Состояние производственного задания;
• Гарантийный - из карточки сервиса:
  • Все;
  • Гарантийный;
  • Не гарантийный;
• Закрытость - отметка в производственном задании;
  • Все;
  • Закрыт;
  • Не закрыт;
• Оприходованность - состояние оприходования/приема изделия сборки или списания/выдачи изделия разборки:
  • Все;
  • Оприходован полностью;
  • Не оприходован;
  • Оприходован частично;
  • Любое оприходование;
  • Не оприх. или оприх. част.;
• По состояниям сервиса:
  • Принято:
    • Все;
    • Принято;
    • Не принято;
  • Выдано в произв:
    • Все;
    • Выдано;
    • Не выдано;
  • Выполнено
    • Все;
    • Выполнено;
    • Не выполнено;
  • Доставлено:
    • Все;
    • Доставлено;
    • Не доставлено;