План - факт

Форма План-факт может отображать следующие данные:

• Планы по отдельному типу операций Заявок в план;
• Планы по отдельному типу операций Заявок в план и фактическое выполнение;
• Абсолютное и относительное отклонение плана по отдельному типу операций Заявок в план с фактом выполнения;

Информация отображается в разрезе месяцев одного календарного года (колонки) с получением итогов за весь год - колонка Всего.

Информация может быть детализирована с глубиной вложенности до 5 уровней (строки).

Для просмотра информации в таблице данные нужно предварительно рассчитать.

После изменения параметров отображения таблицу следует принудительно перестроить. При этом пересчета данных не требуется;

Для управления данными используется меню формы, выполняющее следующие функции:

• Корректировки
  • Заполнить план из заявок (с очисткой) - рассчитывается план по строкам спецификаций утвержденных заявок, даты строк которых попадают в выбранный период. Тип заявки определяется местом вызова. Результаты предыдущих расчетов перед этим удаляются.
  • Рассчитать факт <название отчета системы> - вызов формы для формирования отчета и использования его результатов. Для получения результата отчета в таблице План-факт следует:
    • Вызвать из меню отчет;
    • Установить параметры;
    • Получить результаты отчета;
    • Выполнить меню (в верхней части формы результатов отчета)Корректировки - Сохранить результат;

В зависимости от выбранного Типа операций вызываются отчеты:

• Для "продаж": Из отчёта структ. продаж 2;
• Для "производства": Из отчета Структура заданий;
• Для "закупки товаров": Из отчёта структ. закупок 2;

• Очистить - удаление результатов расчета плана и факта;
• Построить - переформатирование отчета после изменения параметров отображения. Необходимо использовать после любых изменений таких параметров;

Параметры формирования и отображения таблицы План-факт:

• Информация - параметры отображаемой в полях информации:
  • Период - Год, Месяц (или Все);
  • Тип плана:
    • Базовый
    • Оптимистический
    • Пессимистический
  • Значения полей по выбранному типу плана и факту:

• Суммы строк спецификации;
• Кол. - количества строк спецификации;
• Откл. сумм - абсолютная разница между планируемыми и фактическими суммами (из значения План вычитается Факт);
• Откл. кол. % - относительная разница между планируемыми и фактическими количествами;
• Откл. сумм % - относительная разница между планируемыми и фактическими суммами;
• Откл. кол. - абсолютная разница между планируемыми и фактическими количествами (из значения План вычитается Факт);
• План-Факт суммы - по каждому месяцу отображаются 3 колонки со значениями сумм:
  • План;
  • Факт;
  • Абсолютное отклонение;
• План-Факт кол - по каждому месяцу отображаются 3 колонки со значениями сумм:
  • План;
  • Факт;
  • Абсолютное отклонение;
• Консолидация данных по товарам - суммирование значений строк товарных спецификаций по плану и факту:
  • Разделы - суммарно по разделу товара;
  • Категории - суммарно по категории товара;
  • Товары - без суммирования;
• Консолидация заявок:
  • Конс. все - при расчете данных плана участвуют все заявки;
  • Конс.=1 - при расчете данных плана участвуют заявки с отметкой Консолидация = Да;
  • Конс.=0 - при расчете данных плана участвуют заявки с отметкой Консолидация = Нет;
• Детализация - указание уровней детализации названий строк таблицы. Можно задать до 5 уровней детализации, обязательно начиная с первого. Каждый последующий уровень детализирует предыдущий.
  • Уровень 1 ... 5
    • Тип операции - тип операции Заявок в план;
    • Организация - контрагент;
    • Товар - в зависимости от установленного значения Консолидация данных по товарам;
    • Менеджер;
    • Наш менеджер;
    • Ресурс;
    • Статья ;
    • Катег. расходов;
    • Аналитика 1 ... 3 - дополнительные разрезы аналитики;
    • Тип дилера;
    • Регион орг. ;
    • Страна орг.;
    • Тип ЭФС ;
    • Отдел менеджера;

Особенности детализации по менеджерам.

Результаты при детализации по Наш менеджер зависят от состояния значения по умолчанию Продажи - Прочие - Менеджер плана продаж-наш менеджер организации.

При установке этого значения в НЕТ:

• Детализация "Наш менеджер" относится:
  • В плане - по значениям этого поля в карточке Организаций, внесенных в строки Заявок;
  • В движениях по факту - по значениям этого поля в карточке организаций - контрагентов отгрузок;
• Детализация "Менеджер":
  • В плане - по значениям поля Менеджер карточки заявки;
  • В движениях по факту - по значениям этого поля в карточке заказа;

При установке этого значения в ДА:

Детализации "Менеджер" и "Наш менеджер" действуют одинаково (поэтому, например, выбирать "Менеджер" и "Наш менеджер" в разных уровнях не имеет смысла):

• В плане:
  • По значениям этого поля в карточке Организаций, внесенных в строки Заявок;
  • При отсутствии в строке спецификации внесенного значения в поле Организация - значение поля "Менеджер" карточки заявки считается Нашим менеджером;
• В движениях по факту - по значениям этого поля в карточке организаций - контрагентов отгрузок;